Wir planen gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt die optimale Nachfolgegestaltung. Gemeinsam wägen wir alle Positionen ab und sorgen für deren Umsetzung.

Die Basis bildet die Aufzeichnung der rechtlichen und tatsächlichen Familienverhältnisse, die Erstellung eines Familienorganigramms mit Erbansprüchen und Pflichtteilsberechtigten.

Die Nachfolgeplanung ist ein wichtiges Instrument, das vorhandene Vermögen zu erhalten und auszubauen. Hierbei geht es sowohl um Ihre Ruhestandsabsicherung als auch um die Kostenoptimierung beim Vererben und Verschenken.